Морозко 1964

Настенька - обычная добрая девушка, которой не повезло с мачехой. Та заставляла ее работать без устали, а потом и вовсе выгнала в зимний лес, чтобы та замерзла. Судьба свела Настю с Иваном, парнем из тех же мест. Он влюбился в нее с первого взгляда, но был уж больно хвастлив. За это лесной колдун наказал его, превратив в огромного медведя. Теперь Ивану предстоит не только справиться с новым обликом, но и найти способ спасти свою возлюбленную от лютого холода и мачехиных козней.